Prestation de conseil pour Clients Particuliers

I ) Domaines concernés :

• gestion de fortune
• gestion d'actifs
• produits d'épargne
• placements financiers
• immobilier
• investissement
• financement
• assurance-vie
• juridique
• fiscal
• financier
• allocation d'actifs
• stratégie d'actif / passif
• mobilisation patrimoniale
         • Supervision de Patrimoine selon le principe du "double regard"

II ) Audit Patrimonial de départ : Analyse globale de la situation patrimoniale

III ) Elaboration d'une stratégie patrimoniale :

• Définition d'objectifs patrimoniaux
• Définition d'une stratégie d'ensemble à mettre en oeuvre dans la durée conformément aux objectifs patrimoniaux du client
• Propositions de solutions pour atteindre les objectifs

IV ) Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant - CGPI (*) :

• Diversification des actifs entre plusieurs dépositaires et spécialistes afin de limiter les risques
• Assistance de surveillance des actifs et domaines sous suivi
• Consolidation financière
• Pilotage de la performance
• Reporting financier actualisé en continu : données agrégées et détaillées
• Actualisation patrimoniale
• Mise en oeuvre des solutions grâce au concours de spécialistes choisis pour leurs compétences : juristes, commissaires aux comptes, experts comptables, fiscalistes, avocats, notaires, assureurs et banquiers
• Accompagnement du client dans ses démarches auprès des intermédiaires financiers, des autorités administratives ou des conseillers juridiques et fiscaux

(*) EPL CONSULT n'est pas une société de gestion, nous ne sommes par conséquent pas habilités à nous voir consentir de mandat de gestion. En aucun cas la mission de conseil ne saurait être assimilée à un mandat de gestion, l'attention du client est attirée sur ce point.