Code de déontologie - Charte professionnelle

Statut - Règlementation

Le Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) détient les cartes professionnelles liées à son statut. Il est inscrit auprès des instances représentatives. Il respecte les dispositions règlementaires et la déontologie en vigueur tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel.

Indépendance

Le CGPI conseille son client en toute indépendance, loyauté et objectivité, sans lien capitalistique avec ses partenaires financiers.

Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière

Le CGPI détient une assurance de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière pour les activités qu'il exerce.

Connaissances et Compétences

Le CGPI maintient en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et règlementaire.

Préalable au Conseil Client

Le CGPI s'enquiert de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.

Interprofessionnalité

Le CGPI recourt à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige.

Communication Clientèle

Le CGPI communique de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.

Secret Professionnel

Le CGPI est soumis au secret professionnel et s'engage à respecter la confidentialité des informations confiées par la clientèle.

Interdiction de recevoir des fonds de clients en dehors des honoraires dus

Le CGPI s'interdit de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires qui lui sont dus en rémunération de ses prestations de services.

Ethique et Qualité

Le CGPI s'engage à respecter ce code de déontologie, ainsi qu'à faire de la qualité un critère essentiel de ses actions et de ses choix.