EPL Consult, 25 rue La Boétie, 75008 Paris
Tel: 01.47.45.26.05 - Fax: 01.47.45.95.99 - info@eplconsult.com

SARL au Capital de 8.000 euros - RCS PARIS 419 396 080 00022 - APE 7022 Z
TVA intracommunautaire FR 88 419 396 080

Société créée en 1998 de Conseil pour la gestion et les affaires - Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) - Conseil en Investissements Financiers - Démarchage bancaire et financier - Courtage d'Assurances de Personnes.

• Approche indépendante, globale et actualisée des besoins et objectifs des clients avec optimisation patrimoniale ;
• Interprofessionnalité : collaboration avec les professions notaires, avocats, fiscalistes et experts-comptables ;
• Informatique dédiée d'aide à la décision pour la consolidation, le suivi et le contrôle des avoirs clients en temps réel : le cabinet est doté d'un outil maison d'agrégation de données.
• Associé-Gérant : Patrick LÉVI, Diplômé d'Etudes Supérieures de Doctorat ès Sciences Économiques, SFAF.
• 35 années d'expérience professionnelle dans les métiers
        • Banque et Finance, 21 années en France, à l'International et à l'Etranger, 
        • Assurance et Expertise Patrimoniale, 14 années en France ;
• 13 années d'enseignement d'Economie Politique de 1973 à 1986 à l'Université de Paris et au Conservatoire National des Arts et Métiers ; 
• Langues parlées couramment : Allemand et Anglais, également dans les domaines professionnels respectifs de "Vermögensverwaltung" et "Financial Planning".

Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes aux articles R. 512-14 et R. 512-15 du Code des Assurances :COVEA RISKS n° 112786342, sous n° d'adhérent 226490.

Activité de courtage d'assurance :

• Courtier ORIAS n° 07 001 678, catégorie B selon R. 512-5 et L5201-II-2, non soumis à l'obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs compagnies d'assurances. Cela signifie que nous vous proposons un contrat choisi parmi ceux proposés par les compagnies d'assurances que nous avons sélectionnées et avec lesquelles nous travaillons sans relation d'exclusivité. Nous tenons à votre disposition la liste de nos compagnies partenaires sur simple demande de votre part.
• N° ALCA antérieur 01 003010.

Activité de Conseil en Investissements Financiers, articles 335-1 et 325-3 du réglement général de l'AMF, c'est-à-dire avec lettre de mission et rapport écrit au client :

• Conseil en Investissements Financiers (CIF), enregistré sous le n° A250800 depuis le 10 juillet 2007
• Référencé par la Chambre des Indépendants du Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
• Adhérent de la Chambre des Indépendants du Patrimoine depuis 2007

•  Membre agréé depuis 1998 auprès du Centre Français du Patrimoine (CFP) devenu "1818 Partenaires" 50, avenue Montaigne 75008 Paris à partir du 18 septembre 2009 - Adhésion à la charte de qualité et au code de déontologie :   www.centrepatrimonial.com

Activité de démarchage bancaire et financier AMF selon L341-11, c'est-à-dire d'une ofre formulée après recueil d'informations sur la situation financière, l'expérience et les objectifs de placement ou de financement de la personne démarchée : 

• Sous le N° d'enregistrement 2051221128VB
  Rothschild et Cie Gestion, N° immatriculation AMF 1090541458OF
  Rothschild et Cie Banque N° immatriculation AMF 1090541458OF
  Cortal Consors N° immatriculation 327787909,
• Sous le N° d'enregistrement 2062447657VB
  Axa Banque
• Sous le N° d'enregistrement 2050880189VB
  Gérer Conseil N° 2050880189VB,
  Banque Privée 1818 & 1818 Gestion : N° immatriculation n° 306063355,
  Cortal Consors n° immatriculation N° 327787909,Cardif
• Sous le N° d'enregistrement 1051454461KW,
• Sous le N° d'enregistrement AXA Banque 1062501891FN,
• Sous le N° d'enregistrement 1050915450SI,
• Sous le N° d'enregistrement 1051536451ZL.